Avolon anuncia un acuerdo para adquirir Castlelake Aviation Limited (‘CA Ltd’), una entidad gestionada por Castlelake L.P., el gestor global de inversiones alternativas.
Los activos totales de CA Ltd al 31 de marzo de 2024 eran de 5,000 millones de dólares, que incluían una cartera de 105 aviones en arrendamiento, compromisos para 13 aviones de nueva tecnología, 2 motores en arrendamiento y 9 préstamos. La cartera está compuesta por un 68% de aviones de fuselaje estrecho, un 70% de aviones de nueva tecnología, una antigüedad media ponderada de las aeronaves de 4.7 años y un plazo de arrendamiento restante medio ponderado de 8.4 años.
La transacción acelerará el crecimiento de las ganancias de Avolon, construyendo su flota con rendimientos atractivos. Está respaldado por la sólida posición del balance de Avolon, con 8,200 millones de dólares de liquidez disponible a 30 de junio de 2024. Las métricas del balance general de Avolon se mantienen dentro de sus rangos objetivos de grado de inversión, con una deuda neta a capital de 2.8x y fuentes de recursos a usos de los próximos 12 meses de 1.5x.
«Esta transacción acelera nuestros planes de crecimiento, agregando una cartera de activos que fortalecerá aún más nuestro flujo de caja y perfil de ganancias. La solidez de nuestro balance, los altos niveles de liquidez y el acceso establecido a los mercados de capitales nos han permitido adquirir estos activos. Son complementarios a nuestra cartera existente y aumentarán nuestra flota con rendimientos atractivos, lo que respalda nuestra trayectoria de calificaciones positivas», dijo Andy Cronin, comentó el Director de Avolon.
«Nos complace colaborar con Avolon en esta notable transacción, ofreciendo lo que creemos que es beneficioso para todas las partes: devolver el capital a los inversores interesados de Castlelake y CA Ltd., posicionar a los arrendatarios para servicios continuos de gestión de activos de alta calidad y proporcionar a Avolon una flota de activos aeronáuticos de alta calidad», comentó Joe McConnell, socio y codirector adjunto de inversiones de Castlelake.
La cartera de CA Ltd tiene hasta 3,300 millones de dólares de deuda transferible disponible para Avolon al cierre, y el resto se financiará con las fuentes de liquidez existentes de Avolon. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Imagen: Avolon
